Tour d’horizon du marché

• L’activité commerciale aux États-Unis a repris en janvier

•Le dollar en baisse de 0,4 % par rapport à ses rivaux

• Estimation anticipée du PIB, données PCE attendues cette semaine

• États-Unis janvier S&P Global Composite PMI 52,3, 50,9 précédent

• Indice PMI manufacturier américain de janvier 50,3, prévision de 47,9, 47,9 précédent

• États-Unis janvier Services PMI 52,9, prévision 51,0, 51,4 précédent

• Stocks de pétrole brut de Cushing aux États-Unis -2,008 M, -2,099 M

• Inventaires d’essence aux États-Unis 4 913 millions, prévisions de 2 300 millions, 3 083 millions précédents

• Production de carburant distillé aux États-Unis -0,402 M, -0,265 M

•Taux d’utilisation hebdomadaire des raffineries de l’EIA aux États-Unis (WoW) -7,1 %, -0,3 % précédent

•1Production d’essence aux États-Unis -1,040 M, -0,291 M précédent

• Importations américaines de pétrole brut -1,245 M, -0,528 M

• Stocks de mazout aux États-Unis -0,379 M, 0,542 M précédent

• Stocks hebdomadaires de distillats de l’EIA aux États-Unis : 1,417 M, prévision de 0,348 M, 2,370 M précédent

• Stocks de pétrole brut aux États-Unis -9,233 M, prévisions de -9,233 M-2,150 M, -2,492 M précédent

Perspectives sur les données économiques (GMT)

• 23h30 Japon Investissements étrangers dans les actions japonaises 1 202,6 milliards précédent

•23:30 Obligations étrangères japonaises achetant 1 642,8 milliards précédent

Perspectives sur les événements et autres versions (GMT)

• Aucune donnée à venir

Résumés des devises

EUR/USD : L’euro s’est renforcé mercredi après l’atténuation du ralentissement économique dans la zone euro en janvier. Les entreprises de la zone euro ont connu un début d’année 2024 difficile, avec une nouvelle contraction de l’activité en janvier alors que la demande a continué de baisser tandis que les pressions sur les prix ont augmenté en raison des tensions en mer Rouge, selon une enquête. Les perspectives manufacturières se sont quelque peu améliorées mais sont restées en territoire de contraction et ont été en partie compensé par un déclin plus marqué dans le secteur dominant des services du bloc. L’indice PMI composite préliminaire de la zone euro du HCOB, compilé par S&P Global, a augmenté à 47,9 ce mois-ci contre 47,6 en décembre, juste en dessous des attentes d’un sondage Reuters de 48,0, mais marquant son huitième mois en dessous du Niveau 50 séparant la croissance de la contraction. Une résistance immédiate peut être observée à 1,0934 (23,6 % Fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,0970 (plus haut du 15 janvier). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,0850 (38,2 % Fib), une cassure en dessous pourrait prendre la paire. vers 1,0832 (BB inférieur).

GBP/USD : La livre sterling s’est renforcée par rapport au dollar mercredi alors qu’un solide chiffre PMI a poussé les traders à réduire encore davantage leurs paris sur les baisses de taux de la Banque d’Angleterre cette année. L’économie britannique a démarré l’année 2024 sur des bases plus solides, selon une enquête auprès des entreprises publiée mercredi, qui a incité les investisseurs à réduire leurs paris sur une action rapide de la Banque d’Angleterre pour réduire les taux d’intérêt. , les fabricants britanniques, en difficulté depuis longtemps, sont désormais frappés par l’impact inflationniste des tensions en mer Rouge, a montré l’indice des directeurs d’achat (PMI). L’indice PMI composite S&P Global/CIPS UK préliminaire, qui couvre les entreprises de services et les entreprises manufacturières, a atteint 52,5 en janvier, son plus haut niveau en sept mois et en hausse par rapport à la lecture finale de décembre de 52,1. Une résistance immédiate peut être observée à 1,2757 (38,2 % Fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,2813 (BB supérieur). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,2682 (38,2 % Fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 1,2649 (plus bas du 23 janvier).

USD/CAD : Le dollar canadien s’est affaibli mercredi par rapport à son homologue américain après que la Banque du Canada a laissé son taux directeur inchangé. La Banque du Canada a maintenu son taux d’intérêt de référence à 5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, affirmant que même si l’inflation sous-jacente reste préoccupante, la banque se concentre désormais sur le moment où elle devrait réduire les coûts d’emprunt plutôt que sur l’opportunité de les relever à nouveau. Le conseil d’administration de la BdC a maintenu ses taux stables lors de quatre réunions politiques consécutives après la dernière hausse en juillet. L’inflation annuelle en décembre s’est accélérée pour atteindre 3,4 %, ce qui reste supérieur à l’objectif de 2 % de la banque centrale mais inférieur au pic de 8,1 % atteint en juin 2022. Le huard a augmenté de 0,1% à 1,3523 par rapport au billet vert. Une résistance immédiate peut être observée à 1,3536 (38,2 % Fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,3574 (BB supérieur). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,3468 (38,2 % Fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 1,3426 (plus bas du 24 janvier).

USD/JPY : Le dollar a chuté mercredi alors que le yen a bondi alors que les investisseurs consolidaient leurs positions et se tournaient vers les données économiques de cette semaine et la réunion politique de la Réserve fédérale la semaine prochaine pour obtenir plus d’indices sur le début du cycle d’assouplissement. pertes après que des données ont montré que l’activité commerciale dans la plus grande économie mondiale avait repris en janvier et qu’une certaine mesure de l’inflation s’était atténuée. Les prix pratiqués par les entreprises pour leurs produits sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans et demi, selon les données. Les investisseurs se tournent désormais vers la première lecture du produit intérieur brut américain pour le quatrième trimestre jeudi, et une autre lecture de l’inflation – les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) – vendredi. Une forte résistance peut être observée à 148,45 (38,2 % fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 148,42 (plus haut du 19 janvier). À la baisse, un support immédiat est observé à 147,00 (50 % fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 145,56. (50% fibres).

Récapitulatif des actions

Les actions européennes ont bondi de plus de 1 %, propulsées par la performance positive des valeurs technologiques. L’éditeur de logiciels SAP et le fabricant d’équipements de fabrication de puces ASML Holding ont annoncé des bénéfices solides, contribuant à la reprise. De plus, les nouvelles mesures de relance de la banque centrale chinoise ont renforcé le sentiment globalement positif sur le marché.

L’indice de référence britannique FTSE 100 a clôturé en hausse de 0,56 pour cent, le Dax allemand de 1,58 pour cent et le CAC français de 0,91 pour cent.

Le S&P 500 a atteint son quatrième record consécutif de clôture mercredi, alors que Netflix a bondi après des résultats trimestriels éclatants et qu’un rapport solide d’ASML a alimenté les gains des fabricants de puces.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,26 %, le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,08 % et le Nasdaq s’est stabilisé de 0,36 %.

Récapitulatif des bons du Trésor

L’indice de référence S&P 500 a atteint un record de clôture pour la quatrième journée consécutive après avoir atteint un nouveau sommet intrajournalier. Il a été aidé par une montée en puissance de Netflix, ouvre de nouveaux onglets de partage après que le service de streaming vidéo a dépassé les estimations de croissance du nombre d’abonnés.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence a augmenté à 4,1762%, contre 4,142% aux États-Unis mardi. Le rendement sur deux ans.

Récapitulatif des matières premières

L’or s’est détendu mercredi après que les données ont montré une forte activité commerciale aux États-Unis, même si l’affaiblissement du dollar a limité les pertes, tandis que les investisseurs attendaient davantage d’indicateurs économiques pour évaluer quand la Réserve fédérale pourrait pour la première fois réduire les taux d’intérêt.

L’or au comptant était en baisse de 0,7% à 2 014,56 $ l’once à 14 h 13 HE (19 h 13 GMT), en prévision de sa pire séance en une semaine. Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,5% à 2 016,00 $.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté d’environ 1% mercredi en raison d’un retrait plus important que prévu des stocks de brut américain, d’une baisse de la production américaine de brut, de la relance économique chinoise, des tensions géopolitiques et d’un dollar plus faible.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 49 cents, ou 0,6%, pour s’établir à 80,04 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a terminé en hausse de 72 cents, ou 1,0%, à 75,09 dollars.