Cette procédure pas à pas vous montrera à quel point il est facile de connecter MeisterTask à plus de 30 applications et outils de pointe avec une synchronisation bidirectionnelle automatisée. Cette démonstration particulière vous montrera comment configurer une intégration bidirectionnelle rapide entre MeisterTask et Google Calendar avec Unito. Mais les mêmes étapes et principes s’appliqueront à la synchronisation de MeisterTask avec d’autres outils, notamment Google Sheets, Slack, Airtable, Notion et bien d’autres. Vous pouvez en savoir plus sur les intégrations MeisterTask d’Unito ici.
En bref, ce flux Unito est conçu pour automatiquement :
- Créez des événements dans Google Agenda en fonction de vos tâches dans MeisterTask avec des champs synchronisés comprenant le titre, la date d’échéance, la description, etc.
- Gardez vos événements et tâches dans une synchronisation bidirectionnelle en temps réel afin que les modifications apportées à la tâche ou à l’événement de calendrier soient instantanément répercutées sur l’autre.
Pourquoi connecter et synchroniser MeisterTask à un Google Calendar partagé ?
La synchronisation des tâches (ou jalons) avec les événements vous permet de visualiser facilement les dates d’échéance à venir dans MeisterTask à partir de Google Agenda si vous souhaitez étendre la visibilité à d’autres, ou si vous préférez simplement regrouper tous vos calendriers en un seul endroit. De cette façon, vous n’avez pas besoin de copier coller des doublons qui deviennent immédiatement obsolètes dès que vous apportez des modifications. C’est parce qu’Unito maintient vos tâches et événements de calendrier mis à jour automatiquement en temps réel. Donc, si vous modifiez quoi que ce soit dans MeisterTask, vous verrez les mêmes mises à jour apparaître dans Google Calendar.
Alignez les équipes marketing et produit avec une feuille de route unifiée
Cette intégration Unito bidirectionnelle pourrait être utilisée par une équipe marketing ou produit pour créer une feuille de route de mise sur le marché plus visible. La création automatique d’événements dans votre agenda Google lorsque des tâches sont créées ou mises à jour dans MeisterTask peut vous aider à respecter les délais. Voir les tâches mises à jour en temps réel signifie également que tout le monde reste au courant des changements et des progrès.
Il est également utile de rester au courant des dates clés, notamment : lancements de produits, conférences, événements d’entreprise ou toute autre réunion pertinente.
Avant de connecter MeisterTask et Google Agenda à Unito :
- Assurez-vous d’avoir un compte dans MeisterTask et Google Calendar avec les bonnes autorisations pour accéder et modifier les informations dans chaque outil.
- (Facultatif): Découvrez les intégrations MeisterTask et Google Calendar d’Unito pour mieux comprendre les capacités et les limites de chacun.
- Si vous ne savez pas quel calendrier utiliser pour cette intégration, accédez à Google Calendar et Créer un nouveau calendrier. Donnez-lui un nom et une couleur facilement identifiables comme contenant vos données de MeisterTask.
Étape 1. Ajouter MeisterTask et Google Calendar à Unito
- Accédez à l’application Unito et sélectionnez +Créer un flux.
- Sélectionner Commencer ici pour ajouter MeisterTask et Google Calendar à Unito.
- Choisissez les comptes que vous souhaitez synchroniser avec Unito.
- Lorsque vous connectez Google Agenda à Unito pour la première fois, vous devrez passer par un processus d’authentification rapide. Assurez-vous de cocher chaque case pour que votre flux fonctionne correctement.
Voici à quoi ressemble un écran de connexion d’outil terminé dans notre démo :
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Confirmer.
Étape 2. Définissez une direction de flux de MeisterTask vers Google Calendar
Unito peut synchroniser les données vers ou depuis MeisterTask ou votre autre outil de manière bidirectionnelle. Lorsque vous définissez une direction de flux, vous indiquez à Unito si vous souhaitez créer de nouvelles tâches dans MeisterTask en fonction des éléments de travail de l’autre outil connecté, ou vice versa. Dans ce cas, nous créons des événements de calendrier basés sur des tâches, nous allons donc choisir un flux à sens unique de MeisterTask vers Google Calendar.
Cliquez sur Confirmer lorsque vous avez choisi un sens d’écoulement.
Étape 3. Définissez des règles pour synchroniser des tâches spécifiques avec votre calendrier
Vos règles détermineront quelles tâches dans MeisterTask deviennent des événements de calendrier (ou vice versa). C’est notre chance de filtrer les tâches non liées de notre flux et de les empêcher d’ajouter des informations non pertinentes à notre calendrier partagé.
Sélectionner Ajouter un nouveau déclencheur pour définir des conditions qui filtrent vos tâches dans (ou hors) de ce flux Unito.
Dans l’exemple ci-dessus, Unito synchronisera toutes les tâches dans notre Sortie d’équipe projet.
En savoir plus sur la définition de règles.
Étape 4. Choisissez les champs à synchroniser entre les tâches MeisterTask et les événements Google Calendar
Les mappages de champs déterminent quels détails de nos tâches et événements sélectionnés sont ensuite synchronisés entre les outils avec des mises à jour automatisées. Vous pouvez soit configurer vos champs à partir de rien, soit laisser Unito le faire automatiquement.
Que sont les mappages de champs ?
Choisir + Ajouter une cartographie pour synchroniser des champs supplémentaires, puis Sélectionnez un champ pour chaque outil et recherchez le champ que vous souhaitez cartographier.
Cliquez sur Confirmer lorsque vous êtes satisfait de vos mappages de champs pour continuer.
En savoir plus sur la configuration des mappages de champs.
Étape 5. Enregistrez, fermez et lancez votre flux MeisterTask vers Google Calendar
La dernière étape consiste à tester votre flux pour vous assurer qu’il fonctionne comme vous l’attendez. Vous pouvez le faire en créant une nouvelle tâche qui correspond aux conditions de vos règles ci-dessus, puis attendez de voir si elle apparaît dans votre calendrier connecté. Sinon, vous pouvez simplement sélectionner le inclure des tâches ou des éléments de travail plus anciens pour lancer la synchronisation des tâches créées avant le lancement de votre flux.
Et c’est tout! Vous venez de terminer le premier flux entre MeisterTask et Google Calendar. Toutes nos félicitations!
Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, votre flux :
- Créez un événement dans Google Agenda pour chaque tâche MeisterTask que vous avez incluse dans l’ensemble de règles.
- Synchronisez les dates, les heures, les invités, les titres et les descriptions des événements entre vos outils et maintenez-les à jour en temps réel.
Voici le projet MeisterTask synchronisé de notre démo et Google Calendar :
Quelle est la prochaine étape après avoir connecté MeisterTask à Unito ?
- Dupliquez ce flux pour l’adapter à d’autres cas d’utilisation que vous pourriez avoir à l’esprit.
- Maintenant que vous maîtrisez Unito, vous pouvez essayer quelque chose de plus complexe, comme réunir des équipes techniques et non techniques en synchronisant MeisterTask avec Jira, GitHub ou Bitbucket.
- Générez des rapports d’avancement basés sur des données en temps réel en synchronisant MeisterTask avec Google Sheets.
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