Comment synchroniser rapidement les tâches monday.com avec Microsoft Excel en 2024

Le suivi de la progression des tâches dans les applications à l’aide d’une plate-forme d’intégration permet d’éliminer le copier-coller manuel vers et depuis votre feuille de calcul. Lorsqu’il s’agit de reporting de projet ou de reporting marketing, c’est là qu’Unito brille le plus, et c’est ce dont nous parlerons dans cet article : comment créer des rapports sur les tâches monday.com à partir de Microsoft Excel.

Dans ce contexte, nous examinerons un rapport retraçant les progrès des entrepreneurs indépendants. Comment fait-on cela? En synchronisant les tâches de monday.com avec une feuille de calcul dans Microsoft Excel. Vous pouvez appliquer les étapes décrites ci-dessous à toute intégration que vous souhaitez mettre en place entre monday.com et Excel sans écrire une seule ligne de code.

Voici à quoi ressemble notre intégration synchronisée de monday.com vers Excel :

monday.com synchronisé avec Microsoft Excel avec Unito
Il s’agit d’un exemple simplifié de la façon dont Unito synchronise les champs entre les éléments monday.com et les lignes dans Microsoft Excel.

Dans cet article Excel Monday.com :

Que fait Unito pour les utilisateurs de Monday.com et Excel ? Unito transforme les détails de vos tâches en champs mappables qui apparaissent dans les colonnes de votre feuille de calcul. La clé est d’utiliser la première ligne comme en-tête de tableau et de donner à chaque colonne un nom approprié qui correspond bien aux champs de monday.com.

Apprenez-en davantage sur l’intégration Excel de monday.com d’Unito.

Avant de créer un rapport dans Excel synchronisé avec monday.com :

Accédez à www.office.com et ouvrez Excel Online, puis recherchez votre feuille de calcul. Assurez-vous que chaque colonne de la première ligne est clairement étiquetée avec les titres que vous souhaitez mapper avec votre tableau monday.com. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez commencer avec ce modèle Microsoft Excel.

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Pour qu’Unito synchronise correctement les données, vous devrez nommer la première et la dernière colonne de votre feuille : « UnitoID » et « Last Modified ». L’extension Unito le fait automatiquement ou vous pouvez créer les titres manuellement.

Microsoft Excel : installez le complément Unito

Cliquez ici si vous avez besoin d’instructions détaillées pour installer le complément Unito pour Excel.

Accédez à www.office.com et ouvrez Excel Online.

  1. Ensuite, depuis votre feuille de calcul, cliquez sur Déposeralors Obtenir des compléments.
  2. Dans l’écran suivant, cliquez sur MAGASIN et tapez Unito dans la zone de recherche.
  3. Cliquez sur Ajouter et suivez les instructions à l’écran pour installer le complément Unito.

Trois petites captures d'écran montrant comment trouver le complément Unito et l'installer pour que Microsoft Excel synchronise les feuilles de calcul

Suivez les instructions à l’écran pour ajouter Unito à votre espace de travail Microsoft.

Une fois le complément installé, cliquez sur Insérez les deux colonnes dans cette feuille.

Tu verras ID unité et Dernière modification. Seules les colonnes entre ces deux seront synchronisées avec Unito. Les avoir en colonnes dans l’en-tête de votre tableau est essentiel pour que cette intégration fonctionne comme prévu. Vous pouvez les masquer, mais ne supprimez ni ne modifiez ces colonnes.

Ajoutez Unito à votre espace de travail monday.com

Cliquez ici si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour ajouter Unito à votre tableau monday.com à partir du marché monday.com.
  1. Connectez-vous à votre compte monday.com
  2. Ensuite, sélectionnez Power-ups du tableau > Marché d’applications
  3. Taper Unité dans le champ de recherche
  4. Cliquez sur l’application Unito, puis Ajouter à votre compte
  5. Maintenant, frappe Installervérifiez votre espace de travail et votre tableau et Ajouter une fonctionnalité
  6. Autoriser monday.com alors Autoriser encore une fois (le premier bouton autorise monday.com dans Unito, tandis que le second autorise Unito dans monday.com)
  7. Cliquez sur J’ai compris.
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  1. Vous pouvez maintenant soit accéder à l’application Unito et cliquer sur +Créer un flux ou continuez depuis votre espace de travail monday.com une fois que vous avez ajouté l’application.
  2. Cliquez sur Commencer ici pour connecter vos outils.
  3. Sélectionner +Ajouter un outil à ce flux et choisissez vos applications. Puis clique +Choisir un compte pour spécifier le compte monday.com que vous souhaitez utiliser.
  4. Choisissez un tableau monday.com et une feuille de calcul Excel.
  5. Cliquez sur Confirmer.
Capture d'écran du générateur de flux d'Unito montrant comment connecter monday.com à Microsoft Excel et vérifier le complément Excel pour synchroniser les données dans les deux sens.

Étape 2 : indiquez à Unito où créer et synchroniser les données

La direction du flux détermine la façon dont les nouvelles tâches ou lignes sont créé par Unito. Ainsi, avec une synchronisation bidirectionnelle à ce stade, l’ajout de nouvelles lignes à Excel créera un élément correspondant dans monday.com, et vice versa. Puisque nous construisons un rapport dans une feuille de calcul, nous choisirons une synchronisation unidirectionnelle de lundi vers Excel.

Capture d'écran de la définition d'un sens de flux dans Unito pour décider où les tâches monday.com ou les lignes Excel seront automatiquement créées et synchronisées

Note: Plus tard, vous pourrez ajouter des mappages de champs pour déterminer quels champs seront maintenus à jour dans les deux outils, quelle que soit la direction du flux que vous définissez ici.

Sélectionner Confirmer lorsque vous avez choisi un sens d’écoulement.

C’est ici que vous pouvez définir des conditions pour filtrer les éléments du lundi que vous ne le faites pas souhaitez apparaître dans votre feuille de calcul. Si vous ne définissez aucune règle, tous les éléments du tableau monday.com que vous avez choisi apparaîtront dans Excel. Si c’est ce que vous voulez, appuyez simplement sur confirmer et continuez.

Sinon, Ajouter un nouveau déclencheur pour commencer à configurer vos règles. Il peut y avoir une certaine variabilité ici, en fonction de votre configuration particulière.

Capture d'écran de la définition de règles pour filtrer les données entre monday.com et Microsoft Excel
Ici, nous avons choisi de synchroniser les éléments en fonction de leur groupe monday.com

Les règles peuvent filtrer les données en utilisant plusieurs champs dans monday.com, bien que nous vous recommandons de choisir le statut ou la priorité.
Vous pouvez en savoir plus sur la configuration des règles ici.

Les champs représentent les détails des lignes de votre feuille de calcul et des éléments monday.com. Puisque vous envoyez des données de champ vers une feuille de calcul, vous ne pourrez synchroniser que des chiffres ou des champs de texte.

Tout d’abord, il vous sera demandé si vous souhaitez configurer vos mappages de champs à partir de zéro ou laisser Unito le faire automatiquement. Puisque nous devons nommer tous nos champs dans Excel, vous devrez choisir l’option manuelle.

Une capture d'écran de la première étape du processus de cartographie des champs d'Unito : choisir la cartographie automatique ou repartir de zéro.

La plupart des champs seront automatiquement mappés pour les mises à jour bidirectionnelles, mais vous pouvez modifier chacun individuellement si vous préférez les mises à jour unidirectionnelles dans certains cas. Par exemple, vous ne souhaitez peut-être pas que les modifications apportées à Excel affectent vos éléments monday.com, vous pouvez donc définir chaque champ mappé sur une synchronisation unidirectionnelle.

Sélectionner +Ajouter une cartographie, alors Sélectionnez un champ dans les deux bases pour associer les champs. Voici une version simplifiée de nos mappages de champs monday.com vers Microsoft Excel :

Personnalisez les mappages de champs pour synchroniser les lignes entre monday.com et Microsoft Excel
Nous avons nommé tous nos champs dans Monday et Excel de la même manière pour éviter toute confusion. Le nom fait référence au le nom de la tâche et nos champs de mise à jour/statut sont basés sur du texte afin que les utilisateurs puissent fournir toutes les informations qu’ils souhaitent.

Note: Si vous modifiez le nom d’une colonne dans une feuille de calcul synchronisée, assurez-vous de mettre à jour les mappages de champs de votre flux dans Unito, sinon vos données cesseront de se synchroniser.

Cliquez sur Confirmer lorsque vous êtes satisfait de vos mappages de champs.

Et c’est tout! Vous venez de créer un flux entre monday.com et Excel. Toutes nos félicitations!

Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, votre flux ne fonctionne plus :

  • Créez automatiquement de nouvelles lignes Excel basées sur des éléments monday.com spécifiques
  • Gardez votre feuille de calcul et votre tableau à jour en temps réel.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter et à nous le faire savoir.

Bloc d'appel à l'action - Inscrivez-vous et créez votre premier flux monday.com + Excel en quelques étapes.

Si vous voulez savoir ce que vous pouvez faire d’autre avec Unito, voici quelques idées pour vous aider à optimiser vos flux de travail :

monday.com est l’un des meilleurs outils de gestion de projet du marché avec un large éventail de cas d’utilisation pour prendre en charge la collaboration. Mais si vous créez un rapport à partager avec les dirigeants ou les membres du conseil d’administration, ils n’ont pas souvent envie de se rendre dans vos conseils pour voir comment les choses se passent. C’est là que les feuilles de calcul sont utiles : elles sont flexibles, fonctionnelles et tout le monde est habitué à travailler avec elles. Vous avez donc deux choix : copier-coller tous les détails clés de vos tableaux monday.com dans une feuille de calcul, quel que soit le temps que cela prend, ou les connecter à une plate-forme d’automatisation avec synchronisation bidirectionnelle, telle que Unito.

Une intégration bidirectionnelle avec Unito vous permet de déterminer comment les nouvelles lignes sont créées dans Microsoft Excel, ainsi que la manière dont ces lignes sont mises à jour en fonction des modifications ultérieures. Cela signifie qu’en plus d’automatiser la création de lignes, vous pouvez également maintenir les lignes individuelles à jour en temps réel – ou non – en fonction de la façon dont vous aimez travailler.

Voici une démo de l’intégration de Microsoft Excel d’Unito avec Asana

Bien que l’interface d’Asana diffère de celle de monday.com, les mêmes étapes et principes s’appliquent à la synchronisation des tâches avec des feuilles de calcul avec Unito.

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Formalisation du contrat de travail, postulat de gestion des conflits en entreprise.,Lien sur la fiche descriptive.

Tribologie/Diverses approches.,Redirection vers la fiche de de l’éditeur.

L’économie de la téléphonie/Performance.,Le livre .

Le Voyage des princes fortunez de Beroalde/Entreprise III/Dessein VIII.,Référence litéraire de cet ouvrage. Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….

J’ai pas les codes : bien s’intégrer en entreprise.,Référence litéraire de cet ouvrage.

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